©北京数字世界咨询有限公司2024.6中国数字安全产业年度（2024）公开版©北京数字世界咨询有限公司2024.6中国数字安全产业年度（2024）公开版目录前言…………………………………………………………………………………1第一章统计标准…………………………………………………………………2一、统计口径………………………………………………………………………3二、统计范围………………………………………………………………………3三、统计方法………………………………………………………………………4四、术语解释………………………………………………………………………4第二章数字安全•市场…………………………………………………………6一、市场规模………………………………………………………………………7二、业务分类………………………………………………………………………8三、客户分布………………………………………………………………………9四、数字安全十大省份及城市…………………………………………………10第三章数字安全•企业…………………………………………………………13一、收入水平……………………………………………………………………14二、上市企业……………………………………………………………………14三、新质•中国数字安全百强…………………………………………………17目录1、新质百强………………………………………………………………………………192、实力百强………………………………………………………………………………203、年度成长力十强………………………………………………………………………214、年度创新力十一强……………………………………………………………………21四、从业人员……………………………………………………………………22第四章数字安全•技术………………………………………………………24一、数字安全的内涵与定义……………………………………………………25二、数字安全三元论与能力图谱………………………………………………26三、数字安全年度十佳案例……………………………………………………29某金融客户综合移动应用安全开发平台案例………………………………………30全省一体化数据基础平台-数据分级分类案例……………………………………33某市“一网共享”数据安全治理管控平台开发和数据安全运营案例……………36JMC江铃集团多品牌全车型态势感知+入侵检测防御系统案例…………………39瑞数数据安全和反勒索在高精制造业的实践应用案例……………………………42集度汽车数据安全案例…………………………………………………………………45山东某政府数据中心密码资源池建设案例…………………………………………48智能制造企业数据勒索攻击智能检测与响应典型案例……………………………51某大型央企办公网终端安全新防线案例………………………………………………54保险行业某大型集团零信任一体化终端安全项目…………………………………57目录第五章数字安全•资本………………………………………………………60第六章数字安全九大态势…………………………………………………63一、新质生产力之于数字安全………………………………………………64二、安全大模型应用尚在早期………………………………………………64三、数据流通需要先做数据治理………………………………………………64四、数字安全的目标主体是数字世界………………………………………65五、出海有机会但仍需谨慎投入………………………………………………65六、全行业减员促进安全服务外包…………………………………………65七、北交所拥堵港交所或成新目标…………………………………………66八、整体产业下滑有望形成去泡沫化………………………………………66九、数字安全产业的两大基本面未变………………………………………67结语…………………………………………………………………………………68•中国数字安全产业年度（2024）•1前言数世咨询于2020年开始倡导数字安全的概念，从“保护数字世界需要数字安全”的朴素想法，到“以网络安全为基础手段，以数字安全为核心目的”的深度思考，再到“以安全能力、数字资产和数字活动为三支点，以数据安全为核心”的数字安全三元论。数世咨询已经形成了一整套包含了理念、概念、方法论、逻辑框架和技术框架的认知体系。上述这些内容，离不开每年数百家机构、数千人次和上万小时的调查研究工作。而产业年度，既是这些调查研究工作的成果，也是后续所有调查研究工作的基础。基于连续多年积累的产业调研能力和行业经验，经过大量的现场沟通、访谈，梳理、整理，统计工作之后，数世咨询分析师团队撰写完成《中国数字安全产业年度（2024）》，以客观地反映我国数字安全产业的真实状况，为国家主管部门、研究机构、行业用户，以及广大数字安全企业和相关从业者提供有价值的参考。北京数字世界咨询有限公司2024年6月2第一章统计标准“一套清晰明确并来源于实践的统计标准，其意义甚至要大于统计工作本身。因为没有统计标准，统计工作就是空中楼阁。”——数世咨询2022.6•中国数字安全产业年度（2024）•3本的统计标准包括，统计口径、统计范围、调查方法和术语解释，供业界相关人员参考与指正。一、统计口径●本的统计口径有两大类，一类是公开财报的上市企业，以财报披露的营收额为准。另一类是未上市的公司，以年度的营收开票额为准。●本包括三种整体市场规模的统计数字，即数字安全行业总收入、数字安全业务（含集成）总收入和数字安全业务（去集成）总收入。如无特别指出，本所有提及的数字安全市场规模是指“数字安全业务（含集成）总收入”。●统计数据的时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日。二、统计范围基于数世咨询核心团队20年的国内安全企业调研工作的经验积累，本报 告根据原厂能力、营收水平和业务类型，选择了800 余家在公开市场上具有一 定知名度的数字安全企业做为本的基础调查对象。 ● 本的统计范围为中国内地的企业，不包括香港、澳门和台湾地区内。 ● 本的基础调查对象为800 余家经营数字安全业务且具备原厂能力 的企业，不包括专门从事分销、代理、代售九游中国体育官方入口 九游体育业务的企业，不具备解决方案能力 的集成商，以及非企业主体，如研究所、测评中心、高校学院等。 ● 在800 家基础调查对象中，本以1000 万元左右的数字安全业务年 营收额为底限，选取了400 余家企业作为统计对象。 ● 信创领域中，如芯片、操作系统、数据库、中间件、服务器、个人电脑、 4 办公软件等非安全类产品不在本统计之内。 三、统计方法 ● 在调研方面，本主要通过企业问卷调查、公开资料收集、日常交 流访谈三种形式开展调研工作。 ● 在统计方面，本采用的是供给侧的角度，将统计对象，即400 余 家数字安全企业的年营业收入、业务类型、从业人员、地区行业收入等数字进 行计算后，从各种不同的维度进行展现。 ● 在收入方面，数字安全业务收入在企业总收入中占比小于50% 的企业， 只统计数字安全业务收入，不统计该企业的非安全业务收入。反之，占比大于 等于50% 的企业，则统计其非安全业务并将其计入数字安全行业收入。 ● 在收入划分方面，弃用软件与硬件收入的划分方法，将两者合而为一 并且与“软件即服务”收入一并计入到安全产品收入。 四、术语解释 数字安全：数字安全是指，在全球数字化背景下，合理控制个人、组织、 国家在各种活动中面临的数字风险，保障数字社会可持续发展的政策法规、管 理措施、技术方法等安全手段的总和。 数字安全业务：以企业主体出售数字安全产品、人员服务、解决方案产生 的经营收入。 数字安全企业：理论上一切具有数字安全业务的企业都可称之为数字安全 企业，但在本的统计对象中则只包含了数字安全业务占企业总收入50% 及 以上，或者数字安全业务年收入达1000 万元以上，且具备原厂能力的企业。 • 中国数字安全产业年度（2024） • 5 原厂能力：自身具备数字安全产品、方案定制、安全服务的能力，而非单 纯的中间转售。 数字安全企业从业人员：与数字安全企业签订劳动合同的正式员工。 数字安全技术或网络安全技术：本中一般是指数字安全企业所提供的 产品、服务、方案的其中一种、两种或总和。 并购：兼并和收购。本中是指并购双方或多方相互之间的股权转移， 而不是以扩大再生产为目的的增资。 6 第二章 数字安全• 市场 “民营企业普遍规模小预算少，国企客户预算减少且执行率低，政府部委 预算大幅度削减，是近三年来的典型特征。简而言之，安全预算紧缩是常态” ——数世咨询2024.6 • 中国数字安全产业年度（2024） • 7 一、市场规模 2023 年度，国内数字安全业务（含集成）总收入为973.7 亿元，较2022 年度下降0.76%。与上年度7.14% 的增长率相比，下降7.9 个百分点。数字安 全集成业务收入157.39 亿元，较2022 年度下降21.19%。 （注：按照数世咨询的统计惯例，本将“数字安全业务（含集成）总收入” 定义为默认语境下的数字安全市场规模） 2023 年度，国内数字安全业务（去集成）总收入为816.31 亿元，较2022 年度增长39.53 亿元，增长率为4.46%。与上年度-1.87% 的增长率相比，上 升6.33 个百分点。 2023 年度，国内数字安全行业总收入为1061.44 亿元，较2022 年度增长 1.3%。与上年度6.97% 的增长率相比，下降5.67 个百分点。 图2-1国内数字安全市场规模(2020-2023) 自2021 年起，国内数字安全产业的增长率连创新低。从2020 年增长率 29.9% 的历史最高点，下滑到2021 年的18.6%。2022 年增长率仅为7.14%， 2023 年则为-0.76%，首次出现负增长，不过增长率下滑的速度有所减缓。结 合近几年的经济形势和目前的产业情况来看，虽然下滑速度有所减缓，但在 2024 年整体产业规模将会进一步缩水已成大概率事件。 8 图2-22017-2027 年国内数字安全市场规模 重要结论 ● 2023 年度，国内数字安全市场规模为973.7 亿元，增长率为-0.76%， 连续三年出现历史新低，并首次出现负增长。 ● 结合近几年的经济形势和目前的产业情况来看，虽然增长率下滑速度 有所减缓，但在2024 年整体产业规模进一步缩水已成大概率事件。 ● 根据多种因素、条件和指标，数世咨询预计2026 年度数字安全产业规 模才能突破千亿元大关。 二、业务分类 依据数世咨询的统计惯例，自2022 年开始年度将数字安全业务分为 三大类：一是软硬件、设备及SaaS 订阅收入，即安全产品收入；二是以人天 计费的安全服务收入；三是安全集成收入。 （注：解决方案与三者均有交叉，因此不做单独统计）。 • 中国数字安全产业年度（2024） • 9 图2-32020-2023 年 安全产品、安全服务、安全集成占比 重要结论 ● 2024 年，安全产品收入约占总收入的65%，安全服务收入约占总收入 的17%，安全集成收入约占总收入的18%。 ● 安全服务占比明显上升，安全产品与安全集成业务均有所下降。

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