本的统计标准包括,统计口径、统计范围、调查方法和术语解释,供业界相关人员参考与指正。
●本的统计口径有两大类,一类是公开财报的上市企业,以财报披露的营收额为准。另一类是未上市的公司,以年度的营收开票额为准。
●本包括三种整体市场规模的统计数字,即数字安全行业总收入、数字安全业务(含集成)总收入和数字安全业务(去集成)总收入。如无特别指出,本所有提及的数字安全市场规模是指“数字安全业务(含集成)总收入”。
基于数世咨询核心团队20年的国内安全企业调研工作的经验积累,本根据原厂能力、营收水平和业务类型,选择了800余家在公开市场上具有一定知名度的数字安全企业做为本的基础调查对象。
●本的基础调查对象为800余家经营数字安全业务且具备原厂能力的企业,不包括专门从事分销、代理、代售业务的企业,不具备解决方案能力的集成商,以及非企业主体,如研究所、测评中心、高校学院等。
●在800家基础调查对象中,本以1000万元左右的数字安全业务年营收额为底限,选取了400余家企业作为统计对象。
●在调研方面,本主要通过企业问卷调查、公开资料收集、日常交流访谈三种形式开展调研工作。
●在统计方面,本采用的是供给侧的角度,将统计对象,即400余家数字安全企业的年营业收入、业务类型、从业人员、地区行业收入等数字进行计算后,从各种不同的维度进行展现。
●在收入方面,数字安全业务收入在企业总收入中占比小于50%的企业,只统计数字安全业务收入,不统计该企业的非安全业务收入。反之,占比大于等于50%的企业,则统计其非安全业务并将其计入数字安全行业收入。
●在收入划分方面,弃用软件与硬件收入的划分方法,将两者合而为一并且与“软件即服务”收入一并计入到安全产品收入。
数字安全:数字安全是指,在全球数字化背景下,合理控制个人、组织、国家在各种活动中面临的数字风险,保障数字社会可持续发展的政策法规、管理措施、技术方法等安全手段的总和。
数字安全业务:以企业主体出售数字安全产品、人员服务、解决方案产生的经营收入。
数字安全企业:理论上一切具有数字安全业务的企业都可称之为数字安全企业,但在本的统计对象中则只包含了数字安全业务占企业总收入50%及以上,或者数字安全业务年收入达1000万元以上,且具备原厂能力的企业。
原厂能力:自身具备数字安全产品、方案定制、安全服务的能力,而非单纯的中间转售。
数字安全技术或网络安全技术:本中一般是指数字安全企业所提供的产品、服务、方案的其中一种、两种或总和。
并购:兼并和收购。本中是指并购双方或多方相互之间的股权转移,而不是以扩大再生产为目的的增资。
“民营企业普遍规模小预算少,国企客户预算减少且执行率低,政府部委预算大幅度削减,是近三年来的典型特征。简而言之,安全预算紧缩是常态”
2023年度,国内数字安全业务(含集成)总收入为973.7亿元,较2022年度下降0.76%。与上年度7.14%的增长率相比,下降7.9个百分点。数字安全集成业务收入157.39亿元,较2022年度下降21.19%。
(注:按照数世咨询的统计惯例,本将“数字安全业务(含集成)总收入”定义为默认语境下的数字安全市场规模)
2023年度,国内数字安全业务(去集成)总收入为816.31亿元,较2022年度增长39.53亿元,增长率为4.46%。与上年度-1.87%的增长率相比,上升6.33个百分点。
2023年度,国内数字安全行业总收入为1061.44亿元,较2022年度增长1.3%。与上年度6.97%的增长率相比,下降5.67个百分点。
自2021年起,国内数字安全产业的增长率连创新低。从2020年增长率29.9%的历史最高点,下滑到2021年的18.6%。2022年增长率仅为7.14%,2023年则为-0.76%,首次出现负增长,不过增长率下滑的速度有所减缓。结合近几年的经济形势和目前的产业情况来看,虽然下滑速度有所减缓,但在2024年整体产业规模将会进一步缩水已成大概率事件。
●2023年度,国内数字安全市场规模为973.7亿元,增长率为-0.76%,连续三年出现历史新低,并首次出现负增长。
●结合近几年的经济形势和目前的产业情况来看,虽然增长率下滑速度有所减缓,但在2024年整体产业规模进一步缩水已成大概率事件。
●根据多种因素、条件和指标,数世咨询预计2026年度数字安全产业规模才能突破千亿元大关。
依据数世咨询的统计惯例,自2022年开始年度将数字安全业务分为三大类:一是软硬件、设备及SaaS订阅收入,即安全产品收入;二是以人天计费的安全服务收入;三是安全集成收入。
●2024年,安全产品收入约占总收入的65%,安全服务收入约占总收入的17%,安全集成收入约占总收入的18%。
●集成业务下降的主要原因有二。一是大型安全厂商将集成业务更多的转化为安全服务或OEM业务,二是某些集成业务占比较大的企业收入下降的幅
根据本400家统计对象客户数据的不完全统计,数字安全产业的核心客户群为,政府部委、国防/军工/公安、金融、运营商和能源等五大领域。
●行业属性方面,能源、运营商行业在客户占比有所上升,金融行业连续两年下降,公安、政府部委的占比连续三年下降。
●机构属性方面,民营企业普遍规模小预算少,国企客户预算减少且执行率低,政府部委预算大幅度削减,是近三年来的典型特征。简而言之,安全预算紧缩是常态。
按照数字安全企业总部所在城市的数字安全企业营收排序,超过20亿元的有九座城市,分别为北京、深圳、杭州、成都、上海、苏州、南京、汕头、济南、福州和广州。按照数字安全企业总部所在省份的数字安全企业营收排序,超过20亿元的有八个省份,分别为北京、广东、浙江、江苏、四川、上海、福建和山东。
(注:因汕头市只有一家规模较大的数字安全企业,故未将汕头列入十大数字安全城市)
●从各城市数字安全企业收入占城市GDP的比例来看,除北京和杭州以外,其他八座城市均有很大的提升空间,尤其以上海、苏州、福州、广州四座城市为甚,有着1000倍上下的比率。
●按城市统计,仅北京一座城市的数字安全企业营收就占到十座城市总和的50%。按照省份统计,北京则占到十大省份总和的46%。
数字安全产业的本质是企业级服务,只要是普及性的服务就一定是碎片化的。因此,在自身擅长的领域深耕,合理调配现有资源,以实现“滚雪球”式的稳健增长,才是企业级服务市场的正道。
2022年的数字安全业务(含集成)年收入,在本400余家统计对象中,有2家企业营收在40亿以上,占比11.15%。有8家企业收入在20亿至40亿之间,占比24.57%。7家达到10亿元以上,占比9.70%;19家企业在5至10亿之间,占比13.94%;143家企业在1至5亿之间,占比30.99%;225家企业在1亿元以下,占比9.65%。
●1亿元以上营收且非三大交易所上市的企业140余家,其中3亿元以上营收的企业有二十余家,这些企业将是未来沪深上市的候选者。其余一百多家企业,将主要集中在北交所的排队上。
2023年度,具有明显数字安全业务属性的企业,在沪深上市的共有51家。其中,数字安全企业36家,非安全企业15家。在新三板挂牌的公司,具有明显数字安全业务属性的企业有31家,其中,数字安全企业29家,非安全企业2家。
另据今年5月数世咨询发布的《2023数字安全上市企业航线家沪深上市数字安全企业的统计,净利润总和连续二年亏损,2023年亏损总额达19.75亿元。
●从上市企业收入分类中可以明显看出,沪深两市的企业以产品销售为主,而新三板企业服务与集成并重,而仅有安全业务属性的非安全公司,则以集成业务为主。
●数字安全上市企业总营收增长率持续下降的主要原因有三:一是重点行业用户的安全预算不断下降,并且出现高预算低执行的情况;二是项目采购及项目确认周期变长;三是经济疲软的大背景下,作为主要支撑新增客户的民营经济增长乏力。
●从业人员总人数历史首次下降,虽然下降只有不到5个百分点,但根据数世咨询的实际统计,全行业的实际裁员率约在15%左右。据此推断,2024年的全行业净利润,有可能扭亏为盈回到正值。
●左江科技停牌。意味着继蓝盾股份退市之后,即将出现历史上第二家退市的安全企业。值得提出的是,这两家企业在停牌前的研发占比均超过其营业收入。数世咨询认为,15%-50%的研发占比是科技创新类上市企业的基本区间。低于此区间,意味着该企业严重创新乏力。高于此区间,则存在较大的经营风险。
●研销比(销售成本除以研发成本)大于100%的企业共15家,均为主流或传统安全厂商。研销比位于50%至100%之间的企业共12家,均为以销售软件或硬件标品为主的企业。研销比小于50%的企业有5家,或为技术前沿或为销售资源类的厂商。研销比过低者则意味着出现了严重的经营问题,如今年停牌的左江科技和去年退市时的蓝盾。
为突出新质生产力,更为公平地反映不同发展阶段的企业竞争力和创新力,本年度中国数字安全百强,对参选企业的评比维度和展现形式进行了全新的改版升级。不以企业规模而是以企业发展力为核心指标,不以品牌宣传而是以行业影响力为核心指标。
在评分方面,横轴为企业发展力,主要考量三大类指标,分别为经营能力、技术产品和人员文化。竖轴为行业影响力,也是三大类指标,分别为市场品牌、专业口碑和第三方评价。
将成立时间较晚或主营业务突出,以及一些具有独特技术产品的创新型企业,进行甄选打分后,分为开拓者、先行者、领航者和领军者四个版块,归入中国数字安全新质百强(以下简称新质百强)。
将成立时间较早或产品线较长,以及一些包含安全业务的大型网络厂商、云服务商、软件集成商等规模较大的信息技术企业,进行甄选打分后,分为竞争者、领先者、领导者和卓越者,归入中国数字安全综合实力百强(以下简称实力百强)。两者共同纳入《新质?中国数字安全百强2024》。
新质百强的基础入围条件为,2015年之后主营产品进入市场,或成立较早但其主营业务超过本企业总营收50%的企业(这里的主营业务判断,依据数世咨询发布的能力图谱中的第三级分类)。在入围本次新质百强的企业中,开拓者23家,
先行者:在本赛道具备较大知名度且产品已得到市场的验证和主流认可。领航者:在本赛道处于明显领先地位,且初步具备上市条件。
实力百强的基础入围条件为,企业年营收的底限在1亿元左右。在入围本次实力百强的企业中,竞争者53家,领先者33家,领导者11家,卓越者3家。各版块的定义标准如下:
竞争者:在市场占有一席之地,拥有稳定的客户群体,但暂未显现高速增长的态势。
领导者:拥有遍布全国的销售网络,且营收规模在15亿元以上。卓越者:营收规模在30亿元以上,且连续三年盈利。
在数字安全产业整体下滑的趋势下,那些业绩突出、逆势而长的企业,尤为可贵。以下是数世咨询评出的年度成长力十强企业(按拼音首字母排序):
创新是产业良性发展的灵魂支柱,在尤为注重技术实用性和应用价值性的数字安全领域更是如此。以下是数世咨询评出的年度创新力十一强企业(按拼音首字母排序):
●2023年度,实力百强企业安全业务总营收为714.14亿元,较上年度下降7%。
●新质百强中,数据安全、软件供应链安全、安全运营、数字靶场、威胁检测与响应、工业互联网安全、API安全为七大热点赛道。
2023年数字安全企业从业人员约13.74万人,其中技术人员约占66.3%,从业人员较2022年下降6.6%。
●2023年,按正常渠道的数字统计,从业人员数量下降6.6%,相比去年减少13个百分点,全行业出现历史首次人数负增长。值得指出的是,根据数世咨询大范围摸底调研,实际的减员比例大约在15%左右。
●数字安全沪深上市企业,从业人员的人均产值约为57.8万元,人均净利润连续二年为负值。
●无论是沪深上市企业还是非上市企业,数字安全从业人员约一半的年薪酬在20-30万元之间,两类企业最大的区别在于30万元以上的高薪人群比例。
网络安全,主体保护对象是包含了通信设备、计算节点、数据存储、信息系统等网络空间资产。数字安全,主体保护对象则是现实世界与虚拟世界的融合体,即数字世界。
自2019年数世咨询创始人在公开发表的文章中,首次提倡“数字安全”时代以来,数字安全的概念越来越受到业内的关注。
数世咨询认为,网络空间与数字世界最大的不同是,前者以连接为核心,数据是网络连接与应用系统的伴生品。数字世界则以数据流动为核心,通过数据的充分流动与信息的充分共享,从而为科技、经济、政治、文化带来巨大的价值释放。
网络安全,主体保护对象是包含了通信设备、计算节点、数据存储、信息系统等网络空间资产。数字安全,主体保护对象则是现实世界与虚拟世界的融合体,即数字世界。以当今时代为背景,则可具象化到数字经济和国家安全两大保障目标。
数字安全时代与计算机安全、信息安全、网络安全等时代最大的区别主要有两点:
在产业发展早期,出了安全事件之后再进行补救,即“亡羊补牢”式的事件驱动。为了摆脱被动,新的理念是主动防御,要努力做到及早发现并消除威胁,即“先发制人”式的威胁驱动。风险驱动的理念则是“未雨绸缪”,因为风险永远存在,为不确定性做准备,才是安全状态的根基。
数字安全不再是围绕信息技术这一特定领域的安全,而是基于数字化技术在全民、全社会的应用和普及,从生产生活到意识文化,从健康发展到文明秩序,从现实世界到虚拟世界全方位的安全状态。
数字安全是指,在全球数字化背景下,合理控制个人、组织、国家在各种活动中面临的数字风险,保障数字社会可持续发展的政策法规、管理措施、技术方法等安全手段的总和。
这里的风险,不再局限于围绕数字化资产的攻防对抗,还包括了数字资产所承载业务的稳定性、连续性和健康性。这里的安全不再特指有意还是无意,天灾还是人祸,保安还是保险,而是更为广义的安全状态(SecSafe)。
数世咨询2020年首次提出“网络安全三元论”。三元分别为,网络攻防、信息技术和业务场景。随着数据成为第五大生产要素为典型标志的数字时代来临,“网络安全三元论”在2022年进行了更新迭代升级为“以安全能力、数字资产和数字活动为三个元素支点,以数据安全为核心目标,即三元一核”的“数字安全三元论”,以适应我国数字中国建设的进程。
数字安全的三个元素支点分别为,安全能力、数字资产和数字活动。数字资产是安全能力的保护对象,数字活动是安全能力以及数字资产的服务对象,而数据则是三元的核心目标。对于这四者关系的深度理解和相关技能掌握是做好数字安全工作的关键。
从“三元一核”即安全能力、数字资产和数字活动和数据安全共四大维度出发,能力图谱划分出八大方向,数字基础设施保护、数字计算环境保护;行业环境安全、应用场景安全;基础与通用技术、体系框架、安全运营;数据安全。每个方向又包含各自一级或子级的细分领域。(注:包含企业的完整版图谱可在数据咨询官网查询)
能力图谱是基于数世咨询创始团队于2016年9月业界首发的“全景图”品牌更新迭代而来。分类框架由IPDRR演进到现在的数字安全三元论,价值体现从技术产品演进到现在的安全能力,企业选择从“企业大全”演进到现在的“企业精选”。这些演进均在尝试解决由于各种纷繁复杂的分类混乱带来的沟通不便、统计不便、采购不便等弊端,凸显优秀安全能力提供者,降低供需双方的试错成本,为广大数字安全领域的业界同仁提供研究借鉴与参考。
为进一步推动数字安全产业健康发展,数世咨询基于深度调研,面向行业主流供应商进行案例征集,最终甄选出“数字安全年度十佳案例”,这些案例覆盖了数据安全、工业互联网安全、移动安全、数据反勒索、汽车安全、终端安全以及安全治理等多个热门领域。通过这些精选案例,我们希望为甲方企业开展网络安全项目提供权威的安全规划和技术实施参考,展示最前沿的安全技术和最佳实践,助力各行业企业提升整体数字安全水平,携手安全供应商共同推动数字安全产业的繁荣发展。
加强金融App的安全防护已经成为推动金融创新、促进普惠民生的重要任务和先决条件。为有效贯彻监管部门的监管要求,某银行对本单位金融APP进行全面梳理,规划综合移动应用安全开发平台建设方案。
为某银行单位规划金融APP安全加固、安全检测、威胁监测、代码审计等安全防护能力建设和个人信息收集使用方面的合规检测能力建设,以及合规检测等能力与其现有移动应用开发平台进行集成整合,旨在构建一个综合移动应用安全开发平台,提升开发效率和安全性,确保合规运行。
1)移动应用安全检测平台能力建设,能够支持在同一平台上对Android应用、鸿蒙应用、iOS应用、SDK、微信公众号、微信小程序等类型金融移动应用进行自动化安全检测,输出专业安全检测,呈现检测详情及解决建议。
2)移动应用安全加固能力建设,能够支持对Android、iOS、鸿蒙、SDK、公众号/小程序等类型金融移动应用实施安全加固保护,使其具备防逆向分析、防二次打包、防动态调试、防进程注入、防数据篡改等安全保护能力。
3)移动应用个人信息安全检测平台能力建设,能够支持对Android、 iOS、小程序等类型金融移动应用进行自动化隐私合规检测,检测要点能够覆盖《个人信息安全规范》(GB_T35273-2020)、工信部信管函〔2020〕164号、《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》(国信办秘字〔2019〕191号)等规范文件,帮助项目单位快速评估金融APP收集使用相关个人信息的合规性。
4)移动威胁态势感知平台能力建设,通过在金融APP集成探针,采集移动应用在启动、运行、使用过程中与安全相关的信息数据,参照几十种安全事件模型进行智能分析,实现安全事件的事前感知、事中响应及事后追踪溯源从而帮助项目单位安全管理人员掌握移动业务的整体安全态势。
5)移动应用密钥白盒能力建设,借助密钥白盒技术将用于加解密的算法和密钥进行深度融合和有效隐藏,确保在任何情况下密钥都不会以明文形式出现。而且应用使用过程中,原始密钥始终被加密保护,不会存在于内存中,防止密钥被静态分析和动态调试,有效保护应用加密数据安全。
6)源代码审计平台建设,以白盒测试的方式对目标金融移动应用的源代码进行深度测试分析,从根本上发现业务系统的潜在漏洞,提前发现目标金融移动应用在软件设计或编码实现中可能存在的安全缺陷,及时采取漏洞修复措施,帮助开发者提高整体编码质量和水平,为金融移动应用安全助力护航。
7)能力综合集成融合建设,投入专业技术力量,将以上各个安全能力建设与项目单位现有移动应用开发平台集成整合,通过构建业务工作流,实现应
1)技术领先:采用了先进安全加固技术、检测技术。如使用自定义虚拟机加固保护技术、人工智能自动化遍历检测技术,使用沙箱系统结合DPI的深度分析技术等。
3)个性化定制:能够根据用户需求提供定制开发与集成服务,促进金融行业新质生产力发展,为客户提供更加便捷、高效和安全的金融服务。
4)平台高度融合:深度融合各项能力,推动研发工作趋向标准化、模块化、流程化及规范化。
1)集成融合,提高了金融APP整体开发科技架构支撑能力,实现金融APP开发项目在安全防护和合规建设等共性业务功能的标准化、模块化。
2)安全保障,通过安全加固、安全检测、合规检测、威胁感知监测等能力,强化移动端金融服务系统建设提供强有力的安全保障支撑。
3)流程优化,提高了开发流程效率,缩短了开发周期。降低了安全合规风险,提升金融APP同业竞争力也有重要意义。
以建设数字安徽为目标,构建安徽省政务一体化平台,作为资源中枢和操作系统,实现省市县乡村五级应用的统一管理和数据支撑服务。分类分级系统作为子系统,负责政务数据的敏感信息发现、分类分级,构建数据资产目录,为数据资产管理和安全体系建设提供基础。
1)数据分类分级系统在建设过程中,依托“国家五大基础库”作为数据主体,在基础库的基础上进行多类型数据的内容识别并按照“安徽省政务数据分类分级标准”形成内容标签;
2)数据分类分级系统与数据架构系统对接,实现数据架构系统中数据项级别的自动生成及资源编目过程中,对资源的自动定级。
3)在安全应用方面,数据分类分级系统与各安全系统及工具对接(安全监测系统、加密、脱敏等),辅助数据安全策略的制定,可实现数据数据采集、存储、治理、交换、销毁全生命周期管理的安全管控。
分级工作开展过程中,需要多次沟通和调整,所以需要明确每个角色的具体职责,主要角色涉及总体负责人、业务负责人、实施工程师。
2)确定分类分级方法及维度:数据分类分级原则遵从于合法法合规原则、分类多维原则、分类明确原则、就高从严原则、动态调整原则。
数据分类使用混合分类法从基础分类维度和扩展分类维度对政务数据进行数据分类,采用面分类法明确基本分类维度,在此基础上,采用线分类法对具有二级及以上分类标签的维度进行细化分类。基础分类维度为必选分类维度;扩展分类维度是按需增加的,不适合所有数据,为
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